La industria bancaria a nivel global ha experimentado un notable crecimiento en los últimos dos años, superando los niveles de rentabilidad previos a la crisis financiera de 2007-2009.
(M&T)-. En 2023, los ingresos globales del sector bancario alcanzaron los US$7 billones, con un ingreso neto de US$1.1 billones y un retorno sobre el capital tangible (ROTE) del 11.7%. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el sector aún enfrenta desafíos significativos para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo.
Desempeño del sector en Latinoamérica
En Latinoamérica, el sector bancario registró 47,000 millones de dólares en ingresos netos en 2023, cotizando generalmente por encima de su valor contable. A pesar de estos resultados, la región aún muestra limitaciones en la creación de valor para el accionista. Según el Global Banking Review 2024, solo un banco en Latinoamérica ha logrado avanzar significativamente en términos de ROTE, mientras que el valor para el accionista en el sector ha disminuido un 2.6% anual en la última década. Esto refleja la necesidad de estrategias innovadoras y eficientes para asegurar la estabilidad financiera en la región.
Estrategias clave para el éxito en el sector
La firma McKinsey & Company identifica las estrategias que los bancos más exitosos están implementando a nivel global para lograr un crecimiento sostenido. Destaca que el 14% de los bancos a nivel mundial generan valor y altos rendimientos, lo que demuestra que es posible "escapar de la gravedad" y alcanzar un rendimiento económico sobresaliente.
Algunas de las estrategias observadas incluyen:
Profundización de relaciones: Integrar servicios que generen valor a través de actividades intensivas en balance y comisiones, optimizando el costo de adquisición de clientes.
Personalización de servicios: Adaptar la oferta para clientes minoristas y PYMEs, mejorando la experiencia del cliente y fortaleciendo la fidelización.
Aprovechamiento de precios granulares y selección de riesgos: Mejorar los procesos de toma de decisiones para responder rápidamente a la competencia.
Gestión estratégica del talento: Atraer y retener talento para fortalecer la propuesta de valor y mejorar la satisfacción laboral.
Transformación digital: Centralizar la distribución a través de plataformas móviles, optimizando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
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Importancia de la innovación y transformación estructural
McKinsey subraya la importancia del Management Quotient, una combinación de
decisiones estratégicas y ejecución rigurosa, como clave para el éxito en la banca. Las instituciones más exitosas han apostado por innovaciones estructurales y operativas que les permiten enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en el entorno actual.
La transformación digital, el desarrollo de modelos operativos ágiles y la implementación de inteligencia artificial son algunos de los enfoques que han permitido a los bancos mejorar la eficiencia y tomar decisiones basadas en datos.
Desafíos y perspectivas a futuro
A pesar de los logros recientes, el sector bancario en Latinoamérica enfrenta varios desafíos, como la competencia en áreas rentables, la evolución normativa y la necesidad de adaptarse a un entorno de tasas de interés variables. Las instituciones que logren combinar una estructura estratégica con una ejecución operativa disciplinada estarán mejor posicionadas para prosperar y generar valor sostenible a largo plazo.
En conclusión, el éxito en el sector bancario dependerá de la capacidad de adaptación, innovación y de una sólida ejecución operativa. Latinoamérica, con sus economías emergentes, ofrece un entorno con oportunidades para aquellos bancos que se enfoquen en estrategias de crecimiento sostenibles y en la creación de valor.
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