(M&T)-. La emisión de bonos temáticos, es así como BID Invest, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y FinDev Canadá se unieron para emitir el primer bono social del país, el cual tiene como objetivo financiar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
BID Invest fue el estructurador de estos bonos sociales subordinados por US$75 millones que fueron emitidos por el Banco Nacional. La emisión consta de dos series, una de US$45 millones por parte de BID Invest y la otra de US$30 millones por parte de FinDev Canada.
La transacción servirá para inyectar capital secundario al Banco Nacional con el fin de que brinde facilidades de crédito a las MIPYMES para que puedan acceder a financiamiento que les ayude a impulsar de sus negocios, lo cual permitirá dinamizar la economía costarricense.
“Estamos frente a un hecho histórico, se trata de la primera emisión de un bono social en el país, también es el primer bono social que emite el Banco Nacional. Los recursos se destinarán a impulsar el desarrollo económico de pequeñas empresas que representan el 97,4% del parque empresarial costarricense, por lo que el dinero llegará a las manos correctas en un momento clave para reactivar la economía”, comentó César Restrepo, Director General de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV).
Es importante destacar que al menos el 40% de los fondos de la emisión se dirigirán a dotar de recursos financieros a Mipymes lideradas o creadas por mujeres.
Para Bernardo Alfaro, Gerente General del Banco Nacional, esta emisión es una señal positiva de la evolución que han tenido los mercados a través del lanzamiento de productos innovadores, como los bonos temáticos, que permiten financiar proyectos sostenibles alineados con el fin de erradicar la pobreza en todo el mundo.
“En Costa Rica, esta emisión beneficiará la banca inclusiva que empodera y brinda mayor participación económica de las mujeres y a las MIPYMES. Ambas son esenciales para generar empleo y bienestar en el país y el Banco Nacional tiene una gran experiencia en esta labor porque más de 173.000 mujeres clientas de nuestro banco lideran una micro, pequeña o mediana empresa costarricense”, expresó Alfaro.
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La Bolsa Nacional de Valores asumió desde el 2018, el liderazgo para comprometer a diferentes instituciones públicas y privadas del sector financiero costarricense a suscribir los WEPs, con el objetivo de que las empresas puedan implementar medidas que contribuyan con la igualdad de género; tanto con acciones internas, como en el mercado y la comunidad. Justamente en 2019, BN Fondos, empresa que forma parte del Conglomerado Banco Nacional, se convirtió en signataria de los WEPs.
El BNCR recibió la asesoría de BID Invest para elaborar el diseño del marco metodológico de uso de fondos, en el cual se especifican los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos con base en los principios de los bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
Para esta emisión el BNCR obtuvo una verificación independiente del marco metodológico de uso de fondos, ejercicio que se conoce como opinión de segunda parte, que fue realizada por la firma en consultoría externa V.E.
FinDev Canada dio acompañamiento al Banco Nacional para crear un plan estratégico de género. Ambas entidades utilizaron la herramienta de los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEPs, por sus siglas en inglés), para realizar un diagnóstico de brechas de género.
El plan estratégico elaborado por el BNCR permitirá fortalecer y expandir la oferta de productos financieros dirigidos a las mujeres. Esta operación de bonos sociales contribuirá con el avance en cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
Fin de la pobreza (ODS 1).
Igualdad de género (ODS 5).
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8).
Industria, innovación e infraestructura (ODS 9).
Reducción de las desigualdades (ODS 10).
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