(M&T).-BID Invest ha estructurado una emisión de bonos sociales subordinados de US$75 millones a ser emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Los bonos serán emitidos en dos series y serán suscritos de la siguiente manera: US$45 millones por parte de BID Invest y US$30 millones por parte FinDev Canada.
La transacción busca fortalecer la estructura de capital de BNCR a través de una nueva inyección de capital secundario que facilitará el acceso a financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en Costa Rica. Esta es la primera emisión de un bono social en Costa Rica y sería el primer bono social emitido por BNCR.
Parte de un proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a BNCR en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés). BNCR obtuvo una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por V.E., consultora externa especializada en este tipo de proyectos.
“Es una gran responsabilidad para el Banco Nacional ser el banco emisor de la primera emisión de un bono social en Costa Rica. Los mercados financieros están evolucionando en forma innovadora y con este nuevo tipo de bonos sociales participamos del esfuerzo global de financiar proyectos sostenibles alineados con el fin de erradicar la pobreza en todo el mundo. En Costa Rica, esta emisión beneficiará la banca inclusiva que empodera y brinda mayor participación económica de las mujeres y a las MiPymes. Ambas son esenciales para generar empleo y bienestar en el país y el Banco Nacional tiene una gran experiencia en esta labor porque más de 173.000 mujeres clientas del Banco Nacional lideran una micro, pequeña o mediana empresa costarricense”, expresó el señor Bernardo Alfaro, Gerente General del Banco Nacional.
FinDev Canada, acompañó a BNCR en el desarrollo de un plan estratégico de género y realizó un diagnóstico de brechas de género con apoyo de las herramientas de Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP por sus siglas en inglés). Este plan estratégico permitirá el fortalecimiento y la expansión de la oferta de productos financieros de BNCR orientados a la mujer.
Se espera que esta operación contribuya a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas:
Fin de la pobreza (ODS 1)
Igualdad de género (ODS 5)
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)
Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)
Reducción de desigualdades (ODS 10).
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