El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió un Bono Verde a tasa flotante “USD Reg S Only” por US$375 millones a un plazo de 5 años, listado tanto en la Bolsa de Valores de Luxemburgo como en la de Taipéi, a un margen de 85pbs sobre LIBOR a 3 meses (equivalente a una tasa fija de 2.37%).
La emisión alcanzó una demanda agregada de aproximadamente US$974 millones, equivalente a una sobresuscripción de 3.2 veces el monto de US$300 millones anunciado originalmente. Esta demanda fue impulsada por inversionistas Asiáticos (75%) y Europeos (25%), incluyendo a Bancos, SSAs/Bancos Centrales, Gestores de Activos, Agentes/Corredores de Bolsa y Bancos Privados, entre otros; resultando en una transacción diversificada y de alta calidad.
La Guía Inicial de Precio para la emisión se logró acortar en 20pbs, desde 105pbs hasta 85pbs, lo que resultó en un precio final competitivo.
Los recursos del Bono Verde se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles según el Marco de Bonos Verdes del BCIE, apoyando a sectores estratégicos con fuertes contribuciones a la transición de Centroamérica hacia economías bajas en carbono, incluyendo el uso sustentable de la tierra, las energías renovables, el manejo sostenible del agua y el transporte limpio,entre otros.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, enfatizó que esta primera emisión global de Bonos Verdes junto con la declaración de Cero Emisiones de Carbono y las acreditaciones del Banco con fondos globales como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, fortalecerá aún más el impacto de la Institución en la resiliencia de la región al cambio climático.
En ese sentido, el Dr. Mossi destacó que durante el período 2015-2019, el BCIE aprobó financiamientos destinados a iniciativas de cambio climático en el orden de los US$3,659.5 millones, que representan el 37% de las aprobaciones totales de préstamos del Banco para el período, y considera la canalización de aproximadamente US$847.0 millones en financiamiento externo de otros socios en el desarrollo.
Esta primera emisión global de Bonos Verdes coincide con la aprobación del BCIE para participar con un monto de US$550 millones en el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros de Costa Rica en el Gran Área Metropolitana de San José, cuyo monto total asciende a US$1,300.0 millones, siendo un proyecto emblemático para Centroamérica que reducirá sustancialmente las emisiones de carbono, mejorando la salud en general y calidad del aire.
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La solidez financiera del BCIE como el emisor mejor calificado en América Latina está respaldada por sus calificaciones crediticias internacionales con: Standard & Poor’s (AA/perspectiva estable) y Moody’s (Aa3/perspectiva estable).
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