Durante este proceso participaron más de 110 inversores, lo cual demuestra el interés en este tipo de emisiones utilizadas para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules.
(M&T) El histórico bono global sostenible emitido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es por US$1.500 millones a un plazo de tres años y se trata de la emisión más grande en su historia.
La emisión bajo el formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4.75%, constituye la transacción más relevante realizada por el Banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de US$4.000 millones, 2.7 veces el monto emitido por el interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente e interesados en instrumentos sostenibles y fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%).
“Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región. Nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital”, resaltó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.
Además, la etiqueta Sostenible de la emisión demuestra la posición del Banco como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza) de referencia, habiendo emitido más de US$6,900 millones en bonos sostenibles, lo que representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en 2019.
Los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.
Comments