La institución dio a conocer que el monto fue de US$1.500 millones, lo que afirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de CAF como el banco verde y de la reactivación económica en América Latina y el Caribe.
(M&T)-. El Banco de Desarrollo de América Latina CAF anunció la conclusión de su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense que dio como resultado la mayor colocación en su historia, esta fue a través de un bono tamaño benchmark por US$1.500 millones con vencimiento en enero de 2026 y un cupón de 4,75%.
Según dieron a conocer, esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a US$2.400 millones.
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CAF aprovechó el interés de los inversionistas ante el reciente aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y realizó esta nueva emisión aumentando la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
"Qué mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocación y demanda en la historia de CAF. Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital", afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.
El banco registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. Además, en 2022 la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los US$4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
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